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Mit dem Zusatzmodul julitecFAKTURA erstellen Sie Angebote, Offerten und Rechnungen auf Mausklick. Die Artikelverwaltung speichert Ihre Produkte und Dienstleistungen, die Sie ganz einfach in Aufträge übernehmen können. Die Fakturierung ist vollständig in das Kontaktmanagement integriert, sodass Sie zu jeder Adresse sofort Jahresumsatz und bisherige Aufträge angezeigt bekommen. Über die Auswertungen von julitecFAKTURA behalten Sie den Überblick über Auftragschancen und Umsätze.
julitecFAKTURA ist in julitecCRM bereits enthalten und als Zusatzmodul zu julitecCONTACT & Co. erhältlich. |
Übersicht: Kostenlos Testen: |
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Möchten Sie julitecFAKTURA lieber live erleben? Dann arbeiten Sie doch mit der Free-Version von julitecCRM, die wir für Sie zum |
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| Auftragsverwaltung: Angebote, Rechnungen, Lieferscheine... |
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Mit julitecCRM schreiben Sie Aufträge direkt aus dem gewohnten Adressfenster. Neben Angeboten, Rechnungen und Lieferscheinen ist zusätzlich die Verwaltung von Auftragschancen und Gutschriften möglich.
Durch die Bearbeitung der Aufträge direkt im gewohnten Adressfenster von julitecCRM haben Sie alle Kundeninformationen im Blick und müssen nicht zwischen verschiedenen Programmen hin- und herwechseln. |
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| Artikel und Warengruppen |
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Häufig benötigte Artikel hinterlegen Sie in der Artikelverwaltung von julitecCRM. Jeder Artikel kann dort mit Beschreibung, Artikelnummer, Preis, usw. abgespeichert werden.
Für mehr Übersicht können Sie Warengruppen anlegen, die wiederum Unterwarengruppen enthalten können. Durch die Zuordnung eines Herstellers zu jedem Artikel können Sie Auswertungen z.B. nach Hersteller oder Warengruppe durchführen. |
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| Textvorlagen für Ihre individuelle Gestaltung |
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| Der Ausdruck der Aufträge erfolgt über die gewohnten Textvorlagen von julitecCRM. Diese RTF-Textvorlagen können Sie ohne Spezialwissen mit Ihrem gewohnten Textverarbeitungsprogramm, z.B. Microsoft Word, bearbeiten. Dabei können Sie auch Ihr vorhandenes Briefpapier übernehmen oder Ihr Logo einbinden. |
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| Auswertungen: Angebots- und Rechnungsliste, Offene Posten, ... |
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Mit den Auswertungen von julitecCRM behalten Sie den Überblick über Ihre Aufträge. Angefangen von Angebots- und Auftragslisten bis hin zur Liste der offenen Posten können Sie hier alle Aufträge nach folgenden Kriterien auswerten:
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Die Artikelauswertung zeigt Ihnen den Absatz einzelner Artikel. Auch diese Auswertung kann nach den o.g. Kriterien eingeschränkt werden. Sie erkennen auf einen Blick, welche Artikel sich am besten verkaufen (Renner-Penner-Auswertung) oder welche Hersteller und Warengruppen am gefragtesten sind. Durch die Integration der Faktura in das Kontaktmanagement von julitecCRM stehen Ihnen auch alle sonstigen Auswertungen zur Verfügung. Erstellen Sie Serienbriefe und Serien-E-Mails an alle Kunden oder Interessenten der letzten Zeit oder geben Sie Listen derjenigen Kunden aus, die seit einem Jahr nichts mehr bestellt haben. Diese können Sie z.B. gezielt anrufen, um keine Bestandskunden zu verlieren. |
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| Opportunity Management für Auftragschancen |
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Durch die speziell in julitecCRM hinterlegten Auftragschancen können Sie zukünftige Umsätze planen. So hinterlegen Sie zu den Interessenten, für welche Artikel oder Dienstleistungen sich diese interessieren. Zusätzlich geben Sie an, wann Sie den Auftrag erwarten und mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser eintreten wird. Die Auswertung nach Auftragschancen zeigt Ihnen dann zum Beispiel, welche Aufträge im kommenden September eingehen könnten, und mit welchen Wahrscheinlichkeiten. So lassen sich problemlos Umsatzprognosen erstellen – ohne komplizierte Rechnungssoftware. |
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| Mandanten |
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| Sie verwalten mehrere Firmen gleichzeitig? Kein Problem mit julitecFAKTURA: Durch die Mandantenfähigkeit hinterlegen Sie zu jedem Mandanten eigene Nummernkreise für Angebote, Rechnungen, usw. Die Auswertungen sind getrennt nach Mandant möglich, sodass Sie die Umsätze und Auftragschancen pro Mandant überwachen können. |
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