CRM_Funktionen – Adresse und Kundenakte

ADRESSEN & KUNDENAKTE

Schluss mit dem Adresschaos: Mit julitec CRM pflegen Sie alle Kunden, Interessenten, Lieferanten und Partner in einem zentralen Adressstamm. Das Ergebnis: Einheitliche und aktuelle Adress- und Kontaktdaten, mit denen der nächste Weihnachtsbrief auf Knopfdruck erstellt ist.

Ordnen Sie den Firmen ihre Ansprechpartner zu - mit Funktion, Durchwahl und sogar Passbild. Hinterlegen Sie so viele Merkmale wie Sie wollen, egal ob Produktinteressen oder Hobbys. Stellen Sie Beziehungen zwischen den Adressen her, damit Sie jederzeit wissen, wer Sie z.B. an wen weiterempfohlen hat.

Die Kontakthistorie von julitec CRM zeigt Ihnen, wann Sie zuletzt Kontakt mit Ihren Kunden hatten und worum es dabei ging. Egal ob Bestellung, Reklamation oder Weiterempfehlung - alle Kontakte, Telefonate und E-Mails stets übersichtlich und aktuell. Damit haben Sie ganz nebenbei eine elektronische Kundenakte eingeführt. Ohne Mehraufwand - typisch julitec.

 

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Auf einen Blick:
  • Zentraler Adressstamm mit Ansprechpartnern und Beziehungen
  • Einfache Kategorisierung nach Produkten, Hobbys, etc.
  • Kontakthistorie mit allen E-Mails und Telefonaten
  • Elektronische Kundenakte mit allen Dokumenten
  • Einfacher Import Ihrer Adressen samt Dublettenprüfung

CRM_Funktionen – Auftragswesen

 

Auf einen Blick:
  • Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift
  • Bestellung, Eingangsrechnung und Lieferantenverwaltung
  • Angebot zur Rechnung weiterführen mit nur 1 Klick
  • Umsatzauswertungen, Offene-Posten-Liste, Mahnwesen
  • Artikelstamm, Warengruppen und Rabattgruppen

AUFTRAGSWESEN

Mit professionellen Angeboten machen Sie einen guten Eindruck und erhöhen die Abschlusswahrscheinlichkeit. Daher haben wir das Auftragswesen bei julitec gleich mit eingebaut: Mit wenigen Klicks erstellen Sie Angebote und führen diese direkt in Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferscheine und Gutschriften weiter.

Damit die Auftragserstellung noch schneller von der Hand geht, können Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen im Artikelstamm hinterlegen. So erstellen Sie alle Aufträge schnell und unkompliziert direkt in der Kundenakte. Arbeiten Sie mit Projekten, können Sie die Aufträge auch direkt im Projekt ablegen.

julitec zeigt Ihnen zu jedem Kunden dessen bisherigen Umsatz, aktuell offene Angebote und Auftragschancen und offene Rechnungen. Abgerundet wird das Auftragswesen durch Umsatz- und Artikelauswertungen, Offene-Posten-Liste und Mahnwesen. Nicht zu vergessen die Lieferantenverwaltung mit Bestellungen und Eingangsrechnungen.

 

 

 

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CRM_Funktionen – Vertrieb

VERTRIEB

Sagen Sie Ihren Excel-Listen den Kampf an: Sämtliche Interessenten verwalten Sie im zentralen Adressstamm von julitec, samt Ansprechpartnern und Entscheidern. Bei konkretem Interesse legen Sie eine Auftragschance an. So wissen Sie jederzeit, welcher Interessent wann eine Anschaffung plant und können diese nachverfolgen.

Planen Sie Besuchstermine mit den julitec Kalendern und unterstützen Sie die Zusammenarbeit zwischen Innendienst und Außendienst mit Aufgaben und Wiedervorlagen. Nach den Kundenbesuchen hinterlegen Sie die Besuchsberichte in der Kontakthistorie. Eine Wiedervorlage erinnert an den nächsten Schritt.

Integrierte Auswertungen unterstützen Ihre Vertriebsaktivitäten. Die Auftragsvorschau zeigt tagesaktuell, welche offenen Angebote und Auftragschancen wann erwartet werden. Oder Sie werten die Besuchsberichte aus, um herauszufinden, wo die besten Chancen liegen und was die Interessenten von Ihren Produkten und Dienstleistungen erwarten.

 

 

 

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Auf einen Blick:
  • Interessenten und Auftragschancen
  • Besuchsberichte und Kontakthistorie
  • Terminplanung für Kundenbesuche und Außendienst
  • Nachverfolgung mit Aufgaben und Wiedervorlagen
  • Auftragsvorschau und Opportunity Management

CRM_Funktionen – Auswertungen

 

Auf einen Blick:
  • Tagesaktuelle Auswertungen sämtlicher Bereiche
  • Listen mit beliebigen Selektionsmerkmalen
  • Balken-, Linien- und Tortendiagramme
  • Cockpits zum schnellen täglichen Überblick
  • Kunden- und unternehmensbezogene Auswertungen

AUSWERTUNGEN

In julitec CRM pflegen Sie Ihre Interessenten, Besuchsberichte, Auftragschancen, Angebote, Rechnungen, u.v.a.m. Damit stehen Ihnen an zentraler Stelle wertvolle Informationen zur Verfügung, die Sie tagesaktuell auswerten und damit für Ihre tägliche Arbeit nutzen können.

Definieren Sie diejenigen Listen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen - sei es eine Kundenliste, eine Offene-Posten-Liste oder eine Projektliste. Legen Sie so viele Listen an, wie Sie benötigen und hinterlegen Sie die gewünschten Filterkriterien und Spalten.

Alle Informationen können Sie auch in Form von Diagrammen aufbereiten, um sich z.B. den Umsatz im Jahresverlauf oder die zu erwartenden Auftragseingänge graphisch anzeigen zu lassen. Cockpits kombinieren mehrere Diagramme auf einen Blick und zeigen z.B. den aktuellen Vertriebs- und Finanzstatus.

 

 

 

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CRM_Funktionen – Kalender und E-Mail

KALENDER & E-MAIL

Bringen Sie Ordnung in Ihre Termine und Aktivitäten: Mit der integrierten julitec Groupware organisieren Sie sich selbst und Ihr Team - spielend einfach. Teamkalender zeigen, wer gerade wo unterwegs ist. Mit den Aufgaben und Wiedervorlagen gerät kein Rückruf und kein Angebot mehr in Vergessenheit.

Die meisten Informationen werden heutzutage per E-Mail ausgetauscht. Damit das besonders schnell und einfach geht, können Sie E-Mails direkt aus julitec heraus schreiben. Häufig benötigte Schreiben hinterlegen Sie als Textvorlagen, die automatisch mit der Briefanrede des Empfänger gefüllt und mit nur 1 Klick verschickt werden.

Legen Sie wichtige E-Mails zum Kunden oder Projekt ab - mit nur 1 Klick. Im Gegensatz zum Outlook-Posteingang kann so jeder im Unternehmen auf sie zugreifen. Und Sie erhalten automatisch eine vollständige Kontakthistorie, mit der Sie Ihre Kunden in Zukunft noch besser betreuen können.

 

 

 

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Auf einen Blick:
  • Kalender für Mitarbeiter, Ressourcen und ganze Teams
  • Aufgaben und Wiedervorlagen, damit nichts untergeht
  • E-Mails schreiben, auf Wunsch mit Textvorlagen
  • Eingehende E-Mails mit nur 1 Klick ablegen
  • Outlook-Integration oder eigener E-Mail-Client

CRM_Funktionen – Projekte und Vorgänge

 

Auf einen Blick:
  • Projektverwaltung mit Zuständigkeiten und Projektbeteiligten
  • Projektplanung mit Terminen, Aufgaben und Wiedervorlagen
  • Historie und Dokumentablage zur Projektdokumentation
  • Zeit- und Kostenerfassung und integriertes Auftragswesen
  • Projektlisten und Auswertungen

PROJEKTE & VORGÄNGE

Fassen Sie umfangreiche Vorgänge in Projekte zusammen. Das bringt Ordnung in Ihre Abläufe, egal ob Sie Ihre Kundenprojekte, die eigene Hausmesse oder eine Marketingaktion planen. Mit der julitec Projektverwaltung organisieren, planen und dokumentieren Sie Ihre Projekte und behalten so den Überblick.

Legen Sie Zuständigkeiten fest und ordnen Sie jedem Projekt die internen und externen Beteiligten zu. Sämtliche E-Mails und Telefonate hinterlegen Sie in der Kontakthistorie, Dokumente in den entsprechenden Projektordnern. So kann jeder Mitarbeiter Ihres Unternehmens jederzeit auf den aktuellen Projektstand zugreifen.

Planen Sie Ihre Projekte, indem Sie Meilensteine, Arbeitspakete und Aufgaben anlegen und diese den zuständigen Mitarbeitern zuordnen. Durch die integrierte Zeiterfassung können Sie bei Bedarf Sollzeiten vorgeben und jederzeit mit dem aktuellen Ist-Zeitaufwand vergleichen.

 

 

 

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CRM_Funktionen – Marketing

MARKETING

Mit julitec organisieren Sie Ihre Marketingaktionen, angefangen von E-Mail-Newslettern über Post-Mailings bis hin zu Veranstaltungen und Telefonaktionen. Regelmäßig wiederkehrende Aktionen können Sie in Kampagnen zusammenfassen.

Die Serienassistenten unterstützen Sie Schritt für Schritt beim Versand von personalisierten E-Mail-Newslettern und Serienbriefen. Jeder Empfänger erhält dabei eine separate E-Mail mit persönlicher Anrede. Die jährliche Weihnachtsaktion lässt sich mit einem Serienbrief oder entsprechenden Etiketten organisieren.

Vor einer Marketingaktion selektieren Sie die gewünschten Adressen. Dabei können Sie Verteiler nach beliebigen Merkmalen aufbauen, z.B. mit Interessenten, die sich speziell für eines Ihrer Produkte interessieren oder die sich länger als 3 Monate nicht gemeldet haben. Adresslisten können Sie zudem problemlos importieren und exportieren.

 

 

 

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Auf einen Blick:
  • Kampagnen für Marketingaktionen und Veranstaltungen
  • Personalisierte E-Mail-Newsletter und Serienbriefe
  • Adressverteiler mit Selektion nach beliebigen Merkmalen
  • Telefonaktionen zur Nachverfolgung
  • Import und Export von Adresslisten

CRM_Funktionen – Anpassungen

 

Auf einen Blick:
  • Eigene Felder für beliebig viele weitere Informationen
  • Frei gestaltbare Word-Vorlagen für sämtliche Ausdrucke
  • Frei definierbare Listen und Auswertungen
  • Rechtesteuerung für einzelne Benutzer und Gruppen
  • Anpassbare Suchfunktionen, Nummernkreise, u.v.a.m.

ANPASSUNGEN

Jedes kleine und mittlere Unternehmen ist anders. Daher haben wir julitec so entwickelt, dass Sie die meisten Programmbereiche an Ihre Bedürfnisse anpassen können - und zwar selbst und ganz ohne Programmierung. Damit passt sich julitec an Ihre Abläufe an - und nicht umgekehrt.

Fügen Sie beliebig viele weitere Felder hinzu, um alle benötigten Informationen eingeben zu können. Diese Felder können Sie auch für Ihre Adress-Selektionen, Auswertungen und Listen verwenden. Optional können Sie ganze Datentabellen hinzufügen, um branchenspezifische Daten zu hinterlegen (erfordert Zusatzmodul).

Ausdrucke erstellt julitec über Word-Vorlagen. Mit ein bisschen Know how von Microsoft Word können Sie daher sämtliche Ausdrucke selbst anpassen. Genauso wie die Vorlagen für Aufträge, Serienbriefe und Newsletter. Frei definierbare Zugriffsrechte, Suchfunktionen, etc. runden die Anpassungsmöglichkeiten ab.

 

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